Vi sono due possibili modalità di funzionamento:

1.       Sola creazione del file Csv con i dati provenienti dal gestionale, per poi effettuarne il caricamento entrando sul Pannello di Controllo del sistema di comunicazione;

2.       Creazione file Csv con i dati provenienti dal gestionale e Sincronizzazione della rubrica aziendale del sistema di comunicazione 3Cx. Questa modalità non è utilizzabile con 3CX in cloud e non è eseguibile automaticamente in caso di gestionale Passepartout in cloud.

Nella modalità 1. successivamente alla creazione del file csv occorrera’ entrare sul Pannello di Controllo 3Cx come amministratore, andare in Avanzate - Contatti, tramite la relativa funzione svuotare in blocco la rubrica, cliccare su Importa e fornire il file csv generato dall’app, in maniera automatica (se pianificato) o manuale (avviando la relativa voce di menù), recuperandolo dalla cartella inserita in configurazione.

La modalità 2. prevede, in un’unica operazione automatica (se pianificata) o manuale (avviando la relativa voce di menù), la creazione del file csv nella cartella inserita in configurazione e la sincronizzazione della rubrica aziendale 3Cx tramite relativa utility. Con quest’ultima vengono aggiornati i contatti esistenti in caso di modifiche, aggiunte eventuali nuove anagrafiche, eliminate anagrafiche che derivavano dal gestionale se non più presenti nel file csv.        
L’utility di sincronizzazione và a modificare direttamente la tabella “phonebook” del Db PostgreSQL 3CX. Per rendere possibile questo occorre la prima volta effettuare le modifiche che seguono al sistema 3CX:

a.    visualizzare la password dell’utente PostgreSQL presente sul file di configurazione 3Cx (nel manuale riportiamo la procedura);

b.    modificare alcuni files di configurazione per consentire l’accesso a PostgreSQL dalla rete locale o, meglio, dal singolo host che effettua la sincronizzazione (nel manuale riportiamo la procedura);

c.    pianificare il riavvio di 3Cx o della relativa macchina (ad esempio una volta al giorno di notte), perché il sistema di comunicazione presenti ai client i contatti aggiornati (nel manuale riportiamo la procedura).

Si è preferita la sincronizzazione come descritta al posto di utilizzare l’Integrazione Api standard 3Cx perché ci risulta che questa abbia vari limiti primo tra tutti l’aggiunta dei contatti solo dopo la ricezione di una loro prima chiamata.

I dati estratti dal gestionale contengono le informazioni relative a tutti i Clienti/Fornitori o solo di quelli movimentati negli ultimi N anni (configurabili) e dei relativi referenti.

Lista completa delle funzioni sul manuale.

In caso di ulteriori necessità è possibile richiederci implementazioni.